Servicios financieros
Mi asesoramiento es útil a todos los inversores con un patrimonio consolidado, pero también para todos aquellos con potencial para acumular patrimonio a largo plazo (por ejemplo, jóvenes con ahorros y capacidad de generarlos de forma periódica) que quieren explotar de forma eficiente sus posibilidades a corto, medio y largo plazo, sin los conocimientos, tiempo y/o experiencia necesaria para optimizar su gestión.
Siempre desde un punto de vista global, abarcando completamente sus finanzas y planificando aspectos tan relevantes, entre otros, como la jubilación y la sucesión. Trabajando junto a un equipo de especialistas jurídicos y fiscales, coordinamos las mejores soluciones personales en distintos ámbitos.
MÁS de 20 años de experiencia
Orientación pedagógica al cliente
Perfilación de inversores
Transparencia y contacto estrecho
Tus objetivos definen los plazos de inversión y los plazos condicionan la gestión
Sucesión Patrimonial
La acumulación patrimonial a lo largo de la vida requiere una gestión personalizada para maximizar nuestro legado. Aplicar la mejor solución financiera es importante para generar riqueza; diseñar la estructura óptima, fundamental para garantizar también la eficiencia fiscal. La gestión de la cartera debe considerarse junto a un asesoramiento jurídico y fiscal especializado.
Jubilación
La pensión pública puede no ser suficiente para cubrir la continuidad de nuestro estilo de vida previo. Cuantificar con suficiente antelación este riesgo facilita la asignación de recursos para alcanzar el mejor resultado posible en la gestión.
Otros objetivos
La compra de un coche o su renovación periódica, la adquisición de una vivienda o la educación de los hijos son algunos de los retos que afrontamos en algún momento de nuestras vidas. Planificarlos con tiempo suficiente de forma realista y gestionarlos adecuadamente conduce a una mejor calidad de vida.
Gestión de la liquidez
Cuantificar y gestionar la liquidez destinada a cubrir con garantías los imprevistos es obligatorio para evitar costes de oportunidad y sacar el mayor provecho a nuestros recursos financieros.
Flexibilidad retributiva
MiFiD II establece que la independencia de un servicio es el resultado de la forma en que se paga. El asesoramiento será independiente si se hace de forma explícita, y no independiente si es implícita mediante retrocesiones de comisiones. En mi caso, puedes elegir entre las dos formas de asesoramiento y el esquema retributivo será de tu elección.